枹罕县始置于秦朝，当时的治所位于罕羌侯邑，早在殷商被推翻，周朝建立后，将生活在罕幵谷的西羌罕与幵两部联盟首领封为罕幵侯，后世称罕羌侯，其所筑大古城就位于罕幵谷口，呈正方形，四面城墙长度都在米左右。
第一代罕羌侯死后，其弟继任，在城东新筑小古城，两城之间仅一墙之隔，由此得名双城。慕容吐谷浑率部西迁时，至陇西后，就曾在此停留。
东汉灵帝中平元年（年），即黄巾之乱爆发的同年，枹罕、河关群盗首领宋建，湟中义从胡军头北宫伯玉、李文侯等人在凉州联合先零羌叛乱，胁迫名士边章、韩遂入伙，并推举二人为首领，攻杀金城太守陈懿，起兵后连败夏育、盖勋、皇甫嵩、董卓、陶谦、张温、周慎、孙坚等将，一度拥众至十余万。
其中的宋建就是枹罕人，但他并未同边章等人以诛杀宦官为名入寇三辅，而是自称河首平汉王，聚众于枹罕，割据长达三十年。至于边章、北宫伯玉与李文侯，都在两年后被韩遂发动兵变杀死，独掌军权。
河首即黄河之首的意思，古人以为羌人口中的赐支河即黄河源头，附近的积石山也被认为是《尚书.禹贡》中记载的“导河积石”所在，南朝宋范晔编撰的《后汉书.西羌传》中就有“滨于赐支，至乎河首”之语。
河关县为西汉所置，位于积石山西北，黄河南岸，原属金城郡，东汉时改属陇西郡，西晋时废县，至晋惠帝时复置，隶属狄道郡，十六国时再度废县。《水经.河水注》引用《汉书.地理志》记载“汉宣帝神爵二年，置河关县，盖取黄河之关塞也。”
东汉献帝建安十九年（年），魏公曹操麾下大将夏侯渊接到抚夷将军姜叙的求援，自长安出兵，以张郃督步骑五千走陈仓为先锋，自押粮草衔尾进发。
此次出征，夏侯渊吸取前次救援凉州刺史韦康不及，与马超交战不利撤还的教训，为免延误战机，短暂军议后，开春自陈仓抄近路迅速出兵。
张郃先至略阳郡，在临渭以南击败马超，夏侯渊到后，再迫退驻兵于显亲县的韩遂，又避开兴国城垒，进逼长离川畔诸羌营屯，一路烧杀掳掠，迫使韩遂军中羌兵因忧心家小而动摇，不得不赶来救援。
两军于是野战，韩遂军大败，夏侯渊随即回师，于略阳县稍作休整，随即乘胜围攻兴国城，兴国氐王阿贵被攻灭，百顷氐王杨千万逃走依附马超。
姜叙表字伯奕，天水冀县人，其族弟姜囧，表字仲奕，曾为郡中功曹，姜囧之子就是三国演义中的天水麒麟儿姜维。
姜叙的表弟杨阜时为凉州别驾，韦端、韦康父子先后任凉州牧、凉州刺史，对杨阜有知遇之恩。
其时，凉州治所在冀县，被马超围攻八个月，韦康因援军不至，为保全百姓开城投降，事后马超毁约，命杨昂杀害韦康，凉州士民为此愤慨，姜叙、杨阜、赵衢、梁宽、赵昂、尹奉、庞恭等故吏暗中联络为韦康复仇，抵抗、驱逐马超。
姜叙起兵反抗马超前，驻守历城，于卤城起兵后，马超急攻不克，转去历城，抓到并杀死姜叙母亲。这个历城，南距仇池约一百二十里，北距卤城约百里，城南十余里有建威城，诸葛亮第三次北伐时的建威之战就发生在此处。淝水之战后，苻坚遇弑，他的女婿杨定，率族人部曲逃到陇右，以历城为治，后来改作建安城，城南有建安川向东流经，也称漾水。
赵昂之妻即王异，夫妻二人坚守祁山三十天，九出奇计，终得夏侯渊来援解围。
姜叙起兵的卤城，即春秋时的秦国都邑西垂，亦名西犬丘、西城，秦昭襄王时置为西县，西汉属陇西郡，东汉属汉阳郡，西晋改作始昌县，位于西汉水北岸，冀县以南，仇池以北。
卤城东北距上邽约九十里，西南约三十里即祁山，诸葛亮北伐时曾在此筑营垒，西汉、东汉时都在卤城设有盐官，流经附近的西汉水也被称作盐官河。
诸葛亮第四次北伐退兵时，张郃奉司马懿之命，追击至木门谷膝盖中箭阵亡，俗称峡门的木门道就在卤城以北，相距约八十里。
兴国城为东汉初平年间（-年），略阳氐帅阿贵所筑，取振兴家国之意，位于略阳川河畔，西面距离略阳城约二、三十里，其所部万余人，因此也被称作兴国氐。略阳城即西汉天水郡街泉县故城，东汉时废街泉，改置为略阳。
而十六国西秦时所置的兴国郡，治所则是在叠兰城，位于枹罕以东，狄道以西。叠兰城东北约五十里，为西汉所置大夏县故城，前凉所置大夏郡治所。
显亲县原是东汉显亲侯窦友的封国，由成纪县划地所置，其子窦固死后国除，县制却保存下来，西晋时改称显新，十六国时复名显亲，治所位于略阳县以西，冀县东北，临渭西北。窦友兄长窦融的曾孙，即领兵大破北匈奴，勒石燕然的窦宪。
夏侯渊攻克兴国城后，又率军北上安定郡旧治高平，击溃当地的屠各匈奴，抄掠粮谷牛马。同年（年）十月秋末，曹操传令讨伐宋建，夏侯渊率张郃、张既等将自兴国城出兵，仅月余就攻克枹罕，随即屠城。
在此之前，建安十六年（年）初，曹操以夏侯渊行征西护军，督徐晃攻打占据大陵反叛的太原人商曜，月余时间即克陷营屯二十余处，商曜被杀，大陵遭屠城。
大陵即春秋时的晋国平陵邑，三家分晋后为赵国大陵，赵肃侯十六年（前年）、赵武灵王十六年（前年），史书记载父子二人都曾巡行大陵。西汉时大陵置县，东北为太原郡治所晋阳，西南为三国时曹魏移治后的兹氏县，西晋将兹氏县改为隰城县。
曹操所作《蒿里行》一诗中，以“白骨露于野，千里无鸡鸣。生民百遗一，念之人断肠。”作为结尾，彼时人到中年的他，尚且为军阀割据混战造成的破坏感到哀伤，可不久后攻打徐州，却下令屠城报复。该感伤时感伤，该狠的时候还是狠，此时热血尚存但已经踩坑多次的曹操，在利益衡量面前一点不纠结。
屠枹罕之后，夏侯渊分兵，命张郃率偏师，平定枹罕西北方向的河关县。而张郃在拿下河关后，北渡黄河，继续朝着西北进军，最终汉军越过湟水，一直打到青海湖以东，临羌、西都二县以北的小湟中。
河西诸羌部落迫于兵威尽数归降，持续多年的陇右乱事至此平息，夏侯渊因此得到曹操褒称，“虎步关右，所向无前”。
因夏侯渊屠城之故，枹罕城由罕羌侯邑所在的双城向东北迁移，新城地处大夏河西岸谷地，南北长米，东西米，后世之称就是取濒临大夏河之意。
此后一百五十余年，除却政权更迭导致的改旗易帜，枹罕城都固若金汤，直至前秦建元三年（年），王猛一袭白衣，轻车简从，以身做饵赴会城下，诈开城门擒获李俨，将枹罕纳入前秦治辖。
枹罕城海拔在米左右，虽说海拔米才会出现高原反应，但对于一直生活在长安的吕隆来说，已经有些许水土不服。关中的渭北高原，海拔还不到米，而渭河以南，长安所在的平原地区，海拔也就在-米之间。
自陇坂一路行来，随着海拔的不断上升，在吕隆身上最明显的体现，就是小解次数增加，加上沿途不时汲取生水饮用，又偶尔导致腹泻，接近两个月的旅途下来，出身权贵之家向来衣食富足的他却瘦了一圈。
（年）七月末到枹罕时，正值末伏，整个三伏天都在赶路，着实不轻松。
好在所经不是山间就是河谷，只要负责驮载人、物的成队骡马不出问题，日间都是按照它们的节奏走走停停，这样做是为了避免驮畜的体温过高。途中，除必要的短暂歇息外，基本不会长时间的休整，至于众人因天气不适应产生的小情绪，受到的重视倒要排在这些驮畜之后。() ()
比起以河洛为中心的中原地区，陇上的气候本就凉爽一些，即便魏晋时的气候正转入寒冷期，温暖湿润程度仍超过后世。
吕隆前往枹罕的时间，也恰在雨季，离开城邑、驿亭进入郊野的大多数时间，为了行动方便，他都会换下裤褶服，仿照常在马队往来的庄客，换上短褐，挽起袖子，不着绔，只穿一件犊鼻裈，光着两条腿。
这般遇上雨水泥泞，下马步行时也不至太狼狈，随行的吕氏私兵、庄客及僮仆，眼见吕隆既无傲慢、娇气，也从未胡乱指挥、瞎折腾，于是众人对这个吃得一样辛劳的美少年，自然而然的生出好感。
此时正值立秋前后，出身武都的毛兴时任河州刺史，家中世代担任酋豪，去岁率军急袭堂邑饮马江北的毛当、毛盛，就是其同族兄弟。
东汉末年，武都氐王杨仆在延康元年（年）七月率族人内附，被曹丕接纳，允其居于汉阳郡。不过毛氏并非白马氐，而是出自参狼羌，武都自夏、商时期就有氐人居住，参狼羌在秦汉时分布于武都郡塞内外，亦称武都羌。东汉时的名将马援，为陇西太守时，平定陇右羌人叛乱，在武都作乱的参狼羌亦被讨平归降。
东汉建安二十四年（年），刘备攻克汉中，武都与雍州的联系遭阻断，于是曹操放弃武都郡，迁徙当地汉民、氐人至关中，分散安置在扶风、天水两郡边界处，以及右扶风的小槐里城，而被曹操派去负责徙郡小槐里的人，就是前面提到过的杨阜。
小槐里位于槐里县以西，与武功县东部交界处，也作西槐里城。后秦时，姚苌死后，其太子姚兴就是在槐里称帝。
经历这次迁徙后，西晋初年，武都郡所辖的下辨、河池、沮、武都、故道五县，一共才三千户。
西汉时，武都县治所位于仇池山东麓，东汉改作武都道，西晋末年废县。东汉末年，白马氐首领杨驹率部徙居于此，杨驹之子，即前面提到的百顷氐王杨千万。
百顷山为仇池山别称，也称瞿堆，同时期的蜀郡江原人常璩在《华阳国志.汉中志》记述“武都郡有瞿堆，百顷险势”，《水经.漾水注》中也提到“汉水又东南径瞿堆西，又屈径瞿堆南，绝壁峭峙，孤险云高，望之形若覆唾壶，高二十余里，羊肠蟠道三十六回，《开山图》谓之仇夷，所谓积石嵯峨，嵚岑隐阿者也。上有平田百顷，煮土成盐，因以百顷为号。山上丰水泉，所谓清泉涌沸，润气上流者也。汉武帝元鼎六年开以为武都郡，天池大泽在西。”
汉武帝元狩六年（前年），李广征西，所置武都郡，治所在羌道，元鼎六年（前年）开西南夷，另置武都郡，治所位于武都道，之后又改道为县。
天池大泽即古汉水上游河道壅塞，自然形成的山间湖泊，这使得河道深度增加，水流速度减缓，水运更为便利，也是韩信暗度陈仓、夺取关中能够一次成功的关键。
而诸葛亮七年里五次北伐，都没能攻入关中兴复汉室，最终病亡五丈原前线，除蜀汉与曹魏国力差距外，也有自然条件变化的缘故。
汉初吕后二年（前年），武都道大地震，导致古汉水上游与中下游水路交通中断，至东汉中期，原来的天池大泽相继消失，
杨千万死后，其孙杨飞龙继任首领，晋武帝司马炎在位时，杨飞龙接受册封，以代理征西将军的名义，率部落迁回到略阳。
杨飞龙死后，其外甥兼养子杨茂搜继任首领，时值西晋末年，为避齐万年之乱，杨茂搜率部四千家从略阳回到仇池，占据武都、阴平二郡，自号辅国将军、右贤王，受部众拥戴称王，史称前仇池国。
神话传说中，伏羲就出生在仇池山，以及《山海经》中记载刑天与黄帝争位，头颅被砍掉后，所埋葬的常羊之山，亦是仇池山。而《山海经.大荒西经》中记载，炎帝后裔形成互人国，氐即互的讹误。
另外，氐人善于养马，因此崇拜马神，早期以白马为图腾，神明形象为额间有第三只眼。这一习俗最终被融合进道教，成为“马王爷三只眼”的由来，而同样三只眼的二郎神，后来在武都也极为流行。部分氐人在年幼时，就会如打耳洞一般，将额头中间划开，放入一颗石珠，待年纪渐长后，从远处看去如同眼睛一般，这种古老的习俗一直延续到上世纪初。
近几年，前秦关中接连水旱不时，期间灭前凉、灭代国、攻打襄阳和淮北，战事不绝，军民苦于服役，多有怨言，于是授命各地郡县增办社日祭祀，以激励士气民心。
吕隆去岁赴洛阳时，就在仲秋社日后不久，到枹罕时，又恰逢立秋，氐、羌诸胡祭火，禳灾、庆贺丰收，又因为河西有蝗灾发生，虽然持续时间不长，仍令河州官员忧心不已，刺史毛兴以自家世代豪酋的威望，召聚诸部与会隆重大办，调解、赈济因灾异导致的冲突，同时也意在震慑。
苻坚废除前赵、后赵以来的胡汉分治，仍实行徙民都城的强干弱枝政策，这也无可厚非，历朝历代都是这般。
也因此，中兵禁军与远郡镇兵的实力对比差距极大，随着前秦的不断扩张，中兵各营及其下营户，陆续跟着将领出征、外任，原来的营头又不断抽调聚集在关陇的丁壮训练补充，只不过远逊于苻丕出镇邺城、都督关东之时的规模。
这有些类似明初随藩王就藩的护卫，正军之外，其全家老少也要随行，落户当地。
关中土地肥沃，兼具四关之固，本就是天府之国，从桓温第一次北伐算起，二十多年未遭战火席卷，没人愿意从这样的乐土，去往西晋末年以来，纷乱不休的关东。
中兵下的普通氐户，再不济也相当于军役贵族，各家分配有负责耕种、畜牧，由战俘转化来的营户。随禁军出征，暂时驻守，属于正常调动，无话可说，长期随将领外镇，抱怨之外也无可奈何，可是迁为外军，落为镇户，回陇右老家也就罢了，去关东？东迁枋头、滠头的记忆尚未淡去，不光氐人，胡汉各族权贵，除了慕容氏为首的燕地鲜卑，都不乐意。
苻洪、苻健时，毛、梁两家就已是显官重臣，又互为姻亲，苻生时的八辅政大臣，毛贵、梁楞、梁安就是其中之三，其皇后亦是梁安之女，后因君臣争权，皆死于苻生之手，使得两家转而支持苻坚。
苻坚重用王猛以来，与旧勋贵逐渐冲突，即便如此，两家权位却未有影响，梁平老出镇朔方十余年，逝于任上，梁谠、梁熙兄弟皆为内、外朝重臣，毛当、毛兴、毛盛皆为禁军统兵大将，且毛兴之妻为苻氏宗女，因此在陇右氐人中威望极高。
如今，梁熙镇守姑臧为凉州刺史，梁平老之子梁成接替病逝的杨安，赴襄阳任荆州刺史。同时，毛当为徐州刺史镇守彭城，毛盛为兖州刺史镇守湖陆。而明年，苻洛在幽州起兵叛乱，毛盛调还长安禁军任镇军将军，在苻洛被吕光平定后，梁谠前往蓟城任幽州刺史，诸州无一不是重镇，足见毛、梁两家权势。
梁熙之子梁胤，此时就在枹罕，受父命前来，一是为毛兴壮声势，二则有意再度联姻，不过毛兴爱女毛姣婧此时尚未及笄，结亲之意并没有挑明，只当是让丈人先考察下女婿。
在长安时，梁胤、卫翰、梁成、梁云、徐嵩、王永、王皮、苻阳等人年齿相近，又曾是太学同窗，就如吕隆、乞伏乾归、姚兴一般。